江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保证人略号:通鼎光电现象保证人:002491公报编号:2014-074

江苏通鼎澳光电现象股份有限公司开着的发行可替换公司票据网上中签率及网下发表成功赚得的事公报

公司和缠住董事会盟员保证人、精确、和谐的,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或很好地未顾及。

江苏通鼎澳光电现象股份有限公司(以下略号“通鼎光电现象”或“发行人”)开着的发行6亿元可替换公司票据(以下略号“通鼎转债”)网上、线下交易完毕于2014年8月15日。

思考2014年8月13日颁布的江苏通鼎澳光电现象股份有限公司可经过替换发行(以下略号“《发行公报》”),该印制的广告一经发表,即认为已服役缠住围攻者。。交易丁定可替换联系的公报如次::

一、总体形势

丁定可替换公司票据发行6亿元,发行价是100元任一,发行日期为2014年8月15日。。这次网上申购资产及原同伴网上头等比的申购资产经奇纳会计事务所(特别普通打伙儿)坚信礼,网下申购资产及原同伴网下头等比的申购资产经天衡会计事务所(特别普通打伙儿)坚信礼。北京的旧称德恒糖衣陷阱号的网上声明。

思考发行印制的广告的规则,这次发行前妻或前夫原同伴的整个配股。,发行人和统一承销品商思考现实交易成功赚得的事,在线和离线预安装版本私下的回调。,为了赚得网上购买行为拟定草案与P的成功率。思考现实购买行为形势,线上和线下购买行为成功率和下率、。

二、发表成功赚得的事

思考发行印制的广告的规则,可替换公司票据发行全体数目为6亿元。,这次开着的发行的可替换公司票据向发行人在截止过户日期收盘后登记签到在册的原同伴头等比,原同伴头等比后廉价出售的图书分离(含原同伴保持头等比分离)采取网下对机构围攻者比发行和经过深圳保证人交易所事务处理系统网上限价发行相化合的方法举行。终极的发表成功赚得的事如次:

(一)头等思索原同伴;

原同伴头等发行3只可替换公司票据。,521,175张,总共352,117,500元,占发行全体数目。

(二)网上向大众围攻者推销业绩

网上发行的终极数目是62个,210张,即6,221,000元,占发行全体数目。网上大众围攻者的无效人数为28人。,107,820张,即2,810,782,000元,得胜率是,总额是2。,810,782个,起点和预定编号为00000000001-000002810782。

统一承销品商和发行人将于8月20日规划抽奖,2,摇号成功赚得的事将在2014年8月21日的《保证人时报》、上海保证人报和大潮数据网印制的广告。求职人是思考中奖号码,捐助可替换联系数目识别,每个评分可是交易10(1),000元)可替换联系。

(三)机构围攻者净进项

在发给连续共收到488份请求。,均为无效交易。。末版一期是2期。,416,615张,即241,661,500元,占发行全体数目。机构围攻者无效人数为1人。,091,920,000张,交易归纳为109。,192,000,000元,现实比级别在水下净值。拟除机构围攻者名单、现实分派归纳、如需交还押金,请参阅机构下的进度。。

此公报已发表,就是,缠住的机构围攻者都被送到了通用电气的网上。统一主承销品商人口财产调查,这次通鼎转债开着的发行的申购及比形势如次:

类别 无效购买行为量(张 现实分派数目(张 中标率/比级别
原同伴 3,521,175 3,521,175 100%
陆海军官学校的学员普通大众围攻者 28,107,820 62,210
线下机构围攻者 1,091,920,000 2,416,615
会诊 1,123,548,995 6,000,000  

三、上市时期

可替换公司票据的发行时期另行公报。。

四、备查包装

发行的普通数据,请围攻者向上看2014年8月13日登载于《保证人时报》和《上海保证人报》上的《江苏通鼎澳光电现象股份有限公司开着的发行可替换公司票据募集说明书摘要》、江苏通鼎澳光电现象股份有限公司可经过替换发行,围攻者还可以查询招股说明书全文及有关主题。。

五、发行人、统一保险人联系方法

1、发行人 :江苏通鼎澳光电现象股份有限公司

著作地址 :镇泽镇首都经济利用区小平小道8号

电 话 :0512-63878226

联 系 人 :何忠良

2、保举人(主承销品商):奇纳河国际信托花费公司保证人股份股份有限公司

著作地址 :北京的旧称市潮一街2号凯恒胸部B座2楼

电 话 :010-65608346

联 系 人 :付坚,谢亚文,刘念

3、协同保险人:兴业将存入银行保证人股份股份有限公司

著作地址 :上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20层

电 话 :021-38565546

联 系 人 :回苗峰、唐永军、张晓舒

发行人:江苏通鼎澳光电现象股份有限公司

保举人(主承销品商):奇纳河国际信托花费公司保证人股份股份有限公司

协同保险人:兴业将存入银行保证人股份股份有限公司

2014年8月20日

保举人(主承销品商):奇纳河国际信托花费公司保证人股份股份有限公司

协同保险人:兴业将存入银行保证人股份股份有限公司

齿顶:东北地区机构围攻者排列表

50 交通将存入银行股份股份有限公司-奇纳河工商将存入银行瑞士学分双重联系保证人花费股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
51 奇纳河将存入银行股份股份有限公司-奇纳河工商将存入银行瑞士学分双债增发 4,500,000 9,960 134,004,000
52 奇纳河工商将存入银行瑞士学分基金-奇纳河工商将存入银行-奇纳河工商将存入银行 4,500,000 9,960 134,004,000
53 很保证人有限责任公司 4,500,000 9,960 134,004,000
54 奇纳河国际倾斜飞行股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
55 奇纳河国际倾斜飞行股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
56 民族性社会保障生趣的205个结成 4,500,000 9,960 134,004,000
57 招商基金公司-发亮-瑞泰联系等级1号资产实行示意图 4,500,000 9,960 134,004,000
58 招商基金公司-发亮-瑞泰联系等级2号资产实行示意图 4,500,000 9,960 134,004,000
59 招商将存入银行股份股份有限公司-招商安泰联系花费 4,500,000 9,960 134,004,000
60 211化合民族性社会保障生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
61 奇纳河将存入银行花费信誉增级联系保证人花费生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
62 奇纳河农业将存入银行股份股份有限公司花费学分意大利保证人 4,500,000 9,960 134,004,000
63 国泰君安股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
64 锦江国际派系财务股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
65 奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司海通双利花色品种 4,500,000 9,960 134,004,000
66 奇纳河将存入银行股份股份有限公司-哈富顿双福花色品种保证人股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
67 民族性社会保障生趣的216个结成 4,500,000 9,960 134,004,000
68 中远倾斜飞行有限责任公司 4,500,000 9,960 134,004,000
69 奇纳河将存入银行-易方达基金保证人花费生趣稳步增长 4,500,000 9,960 134,004,000
70 民族性社会保障生趣的109个结成 4,500,000 9,960 134,004,000
71 奇纳河建设将存入银行一丰达增发联系型保证人花费商 4,500,000 9,960 134,004,000
72 兴业将存入银行将存入银行股份股份有限公司-Yasukata Dayumegumi恢复联系保证人交易委员 4,500,000 9,960 134,004,000
73 奇纳河民生将存入银行建信许可证混合保证人 4,500,000 9,960 134,004,000
74 交通将存入银行股份股份有限公司建信信誉增级联系花费 4,500,000 9,960 134,004,000
75 建信基金公司-建行-奇纳河建设将存入银行工会委员职员股权迫使政务会 4,500,000 9,960 134,004,000
76 奇纳河将存入银行股份股份有限公司、瑞士银行、斑斓奇纳河、灵敏排列 4,500,000 9,960 134,004,000
77 奇纳河将存入银行股份股份有限公司-瑞士银行灵敏排列新机遇 4,500,000 9,960 134,004,000
78 奇纳河全体船员花费发展股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
79 奇纳河将存入银行股份股份有限公司-泰达宏利淘利联系型保证人花费基金 4,500,000 9,960 134,004,000
80 奇纳河将存入银行泰达宏利学分与围绕开着的按期联系花费生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
81 奇纳河将存入银行泰达宏利保利保证人花费基金 4,500,000 9,960 134,004,000
82 奇纳河将存入银行股份股份有限公司-泰达宏利退休金支出混合保证人 4,500,000 9,960 134,004,000
83 华夏基金-工行-奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
84 203化合民族性社会保障生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
85 208集民族性社会保障生趣于通身 4,500,000 9,960 134,004,000
86 交通将存入银行-华夏联系花费生趣 4,500,000 9,960 134,004,000
87 奇纳河工商将存入银行华夏相信联系保证人花费基金 4,500,000 9,960 134,004,000
88 奇纳河建设将存入银行新城新双利花色品种联系一期 4,500,000 9,960 134,004,000
89 民族性利用花费公司 4,500,000 9,960 134,004,000
90 安信保证人-发亮-瑞安联系等级集中资产实行示意图 4,500,000 9,960 134,004,000
91 奇纳河建设将存入银行很奇纳不盈不亏混业花费 4,500,000 9,960 134,004,000
92 很奇纳基金-很将存入银行-很奇纳-开秤1特别顾客 4,500,000 9,960 134,004,000
93 很奇纳基金-很将存入银行-很奇纳-开秤2特别顾客 4,500,000 9,960 134,004,000
94 很易规则进项退休金产额-奇纳河建设将存入银行股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
95 奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司东多战术机动性排列 4,500,000 9,960 134,004,000
96 渤海保证人股份股份有限公司 4,500,000 9,960 134,004,000
97 上海汽车派系财务有限责任公司 4,500,000 9,960 134,004,000
98 工行-博世精选股票花费基金 4,500,000 9,960 134,004,000
99 甘肃省电力公司年金示意图-招商局禁令 4,500,000 9,960 134,004,000

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注


序号